[原] 宏观行业要点
1. 十八届四中全会之前，反腐大石头落地，将有助于打破利益集团的束缚，将国企改革等领域向更深层次推进。政治局会议定调下半年经济工作要准确把握近期目标和长期发展的平衡点，意味着政策在2季度推动经济处于合理目标区间后，下半年或更注重长期发展。改革重点特别关注放开自然垄断行业竞争性业务。
中央决定对周永康立案审查，并确定四中全会时间，此事件有助提高市场风险偏好，类似“十八大”对市场影响。且政治局会议定调下半年坚持稳中求进工作总基调，宏观政策平稳。12年1月、12月、13年7月三波15%以上中级反弹的条件，基本面平稳、政策提高风险偏好、有增量资金入场目前均已具备。参考Wind测算口径，目前股票基金仓位均值才80%，12年1月、12月、13年7月高点为85%附近，建议进一步提高仓位，首选金融。此外，未来改革望提速，国企改革尤其是油服等受益。
中央决定对周永康立案审查，并确定四中全会时间，此事件有助提高市场风险偏好，类似“十八大”对市场影响。且政治局会议定调下半年坚持稳中求进工作总基调，宏观政策平稳。12年1月、12月、13年7月三波15%以上中级反弹的条件，基本面平稳、政策提高风险偏好、有增量资金入场目前均已具备。参考Wind测算口径，目前股票基金仓位均值才80%，12年1月、12月、13年7月高点为85%附近，建议进一步提高仓位，首选金融。此外，未来改革望提速，国企改革尤其是油服等受益。
2. 我们预计下半年油气开采业务正常生产秩序恢复在望，杰瑞股份、潜能恒信、恒泰艾普、惠博普、通源石油、神开股份民营企业在产业链格局明晰后受益明显！尤其是杰瑞股份昨日发布46元以下以不超过3亿元回购652万股公司股份并注销公告。目前杰瑞股份14年PE仅为23倍左右，处于正常当年估值低位。
另外，7月29日有新闻报道，杰瑞股份公司近日成功完成了阿布扎比陆地石油公司的酸化增注作业任务，这是中国企业第一次为海湾阿拉伯国家合作委员会国家(GCC)提供连续油管服务，它标志着杰瑞油田工程技术服务正式进入中东地区高端服务市场。综上，我们认为反腐负面影响压力下降后，明年预期向好，机会良好，建议买入。
另外，7月29日有新闻报道，杰瑞股份公司近日成功完成了阿布扎比陆地石油公司的酸化增注作业任务，这是中国企业第一次为海湾阿拉伯国家合作委员会国家(GCC)提供连续油管服务，它标志着杰瑞油田工程技术服务正式进入中东地区高端服务市场。综上，我们认为反腐负面影响压力下降后，明年预期向好，机会良好，建议买入。
3. 发改委下发《关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》，确定对电动汽车充换电设施用电实行扶持性电价政策。
《通知》明确，对经营性集中式充换电设施用电实行价格优惠，执行大工业电价，并且2020年前免收基本电费。居民家庭住宅、住宅小区等充电设施用电，执行居民电价。
（政策继续持新能源汽车）
《通知》明确，对经营性集中式充换电设施用电实行价格优惠，执行大工业电价，并且2020年前免收基本电费。居民家庭住宅、住宅小区等充电设施用电，执行居民电价。
（政策继续持新能源汽车）
4. 国务院日前印发《国务院关于进一步推进户籍制度改革的意见》。意见指出，要建立城乡统一的户口登记制度，取消农业户口与非农业户口性质区分和由此衍生的蓝印户口等户口类型。
全面放开建制镇和小城市落户限制。合理确定大城市落户条件。严格控制特大城市人口规模。意见明确了户籍制度改革的发展目标：进一步调整户口迁移政策，统一城乡户口登记制度，全面实施居住证制度，加快建设和共享国家人口基础信息库，稳步推进义务教育、就业服务、基本养老、基本医疗卫生、住房保障等城镇基本公共服务覆盖全部常住人口。
（长期利好医药、教育、消费类行业）
全面放开建制镇和小城市落户限制。合理确定大城市落户条件。严格控制特大城市人口规模。意见明确了户籍制度改革的发展目标：进一步调整户口迁移政策，统一城乡户口登记制度，全面实施居住证制度，加快建设和共享国家人口基础信息库，稳步推进义务教育、就业服务、基本养老、基本医疗卫生、住房保障等城镇基本公共服务覆盖全部常住人口。
（长期利好医药、教育、消费类行业）
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