[原] 宏观行业要点
1. 电子行业：
随着国家产业基金的成立，以及海外并购的落实，半导体产业链相关股票将强劲上涨。建议关注半导体封测产业链的华天科技、长电科技、晶方科技，以及半导体制造行业的中芯国际。
随着国家产业基金的成立，以及海外并购的落实，半导体产业链相关股票将强劲上涨。建议关注半导体封测产业链的华天科技、长电科技、晶方科技，以及半导体制造行业的中芯国际。
2. 农业行业：
养殖股行情尚未结束，预期子板块轮动将出现，种子行业可能是下一阶段的热点。建议投资者逐步配置登海种业。
养殖股行情尚未结束，预期子板块轮动将出现，种子行业可能是下一阶段的热点。建议投资者逐步配置登海种业。
3. 机械行业：
白货需求将对纯货车制造公司：北方创业和晋西车轴带来深远利好，同时利好中国南车和中国北车的货车、客车和动车组三类业务。铁总启动货运动车组项目预示货运改革提上日程，2015年将成为中国铁路改革红利元年。
白货需求将对纯货车制造公司：北方创业和晋西车轴带来深远利好，同时利好中国南车和中国北车的货车、客车和动车组三类业务。铁总启动货运动车组项目预示货运改革提上日程，2015年将成为中国铁路改革红利元年。
4. 航运行业：
预期3季度伴随房地产宽松政策、进口矿替代、9月份北美粮食货盘释放等行业利好的不断刺激，BDI可能强势反弹，突破1300-1400是大概率事件，推荐中远航运、中海发展和中国远洋。
预期3季度伴随房地产宽松政策、进口矿替代、9月份北美粮食货盘释放等行业利好的不断刺激，BDI可能强势反弹，突破1300-1400是大概率事件，推荐中远航运、中海发展和中国远洋。
5. 无人机行业：
无人机是不搭载操作人员，能够自动飞行或远程引导，可一次性或多次重复使用，携带各类有效载荷完成各种指定任务的有动力空中飞行器。按照机身构造，固定翼与旋翼是无人机最主要的两种无人机。目前超过70%的无人机使用于军事用途。根据美国国防部的一级分类，军事无人机可以分为靶机、战术无人机、战略无人机和无人战斗机。无人机的齐全功能、低成本以及5 倍于有人飞机的有效飞行时间使得无人机发展空前迅速。
全球无人机市场迎来井喷时期。美国国防部无人机投资在过去十年增加了500%，并规划2050 年无人机占军机比例达40%。未来几年，军机市场增量主要来自无人机需求。2010 年全球军用航空平台新交付价值中无人机占8%，到2018 年将提升到15%。未来五年，战术无人机是全球市场需求最大的无人机种;战斗无人机市场到2020年达到30 亿美元，年均增速超过70%；战略无人机市场到2020 年达21 亿美元。
无人机研发和装备是中国战略选择。未来5 年，国内无人机市场主要集中战术与战略无人机采购市场，装备年均增速将超过40%，达到250 架战略或战术（不包括微/小型）无人机。未来20 年，国内无人机市场主要集中在战斗无人机研发与装备，市场容量在600~1500 亿。我国无人机性价比优势明显，已经开始陆续出口，国内无人机企业将受益国内国外两个市场。
民用无人机市场的使用行政部门的使用，如警用、测绘、环境保护、科学研究和灾害预防和管理等，一类是商用，如影视航拍和农业用途等。租赁是民用无人机的使用趋势，无人机民用租赁市场至少为6 亿元，中性市场达到15 亿元/年，乐观市场将达到31 亿元/年。
看好战略性进入无人机市场的公司。无人机标的公司分为生产无人机设计和生产和核心部件研发制造企业，如伊立浦、中航机电、洪都股份、通裕重工以及北方导航和涉及无人机销售和租赁的公司，如伊立浦。
无人机是不搭载操作人员，能够自动飞行或远程引导，可一次性或多次重复使用，携带各类有效载荷完成各种指定任务的有动力空中飞行器。按照机身构造，固定翼与旋翼是无人机最主要的两种无人机。目前超过70%的无人机使用于军事用途。根据美国国防部的一级分类，军事无人机可以分为靶机、战术无人机、战略无人机和无人战斗机。无人机的齐全功能、低成本以及5 倍于有人飞机的有效飞行时间使得无人机发展空前迅速。
全球无人机市场迎来井喷时期。美国国防部无人机投资在过去十年增加了500%，并规划2050 年无人机占军机比例达40%。未来几年，军机市场增量主要来自无人机需求。2010 年全球军用航空平台新交付价值中无人机占8%，到2018 年将提升到15%。未来五年，战术无人机是全球市场需求最大的无人机种;战斗无人机市场到2020年达到30 亿美元，年均增速超过70%；战略无人机市场到2020 年达21 亿美元。
无人机研发和装备是中国战略选择。未来5 年，国内无人机市场主要集中战术与战略无人机采购市场，装备年均增速将超过40%，达到250 架战略或战术（不包括微/小型）无人机。未来20 年，国内无人机市场主要集中在战斗无人机研发与装备，市场容量在600~1500 亿。我国无人机性价比优势明显，已经开始陆续出口，国内无人机企业将受益国内国外两个市场。
民用无人机市场的使用行政部门的使用，如警用、测绘、环境保护、科学研究和灾害预防和管理等，一类是商用，如影视航拍和农业用途等。租赁是民用无人机的使用趋势，无人机民用租赁市场至少为6 亿元，中性市场达到15 亿元/年，乐观市场将达到31 亿元/年。
看好战略性进入无人机市场的公司。无人机标的公司分为生产无人机设计和生产和核心部件研发制造企业，如伊立浦、中航机电、洪都股份、通裕重工以及北方导航和涉及无人机销售和租赁的公司，如伊立浦。
6. EPFR 数据显示截至8 月13 日的一周中，约8 亿美元资金流入香港/中国股市，为连续第十周资金流入，流入资金量较前两周略有回落，但仍然显示出投资者参与中国股市的热情在持续升温。同时，海外追踪A 股的ETF 录得约6.5亿美元资金流入。
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